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杭州長川科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過1,905萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）並在創業板上市的申請已獲中國證券柴犬飼料監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2017]?405號文核準。經發行人和長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）協商確定，本次發行新股1,905萬股。本次發行采用直接定價方式，全部股份通過網上向社會公眾投資者發行，不進行網下詢價和配售。
本次發行將於2017年4月5日（T日）通過深交所交易系統實施。發行人、保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關註以下內容：
1、本次發行在發行流程，申購、繳款等環節有重大變化，敬請投資者重點關註：
（1）本次發行采用直接定價方式，全部股份通過網上向社會公眾投資者發行，不進行網下詢價和配售。本次發行價格為9.94元/股。
（2）投資者按照本次發行價格，2017年4月5日（T日，申購日），通過深交所交易系統並采用網上市值申購方式進行申購，投資者進行網上申購時無需繳付申購資金。
網上投資者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。
（3）投資者申購新股搖號中簽後，應依據2017年4月7日（T+2日）公告的《杭州長川科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市之網上定價發行搖號中簽結果公告》履行繳款義務。T+2日日終，中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者放棄認購的股份由主承銷商包銷。網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時，將中止發行。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽後未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
2、中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關註投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
3、擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2017年3月30日（T-2日）刊登於中國證監會指定網站（巨潮資訊網，網址?www.cninfo.com.cn；中證網，網址?www.cs.com.cn；中國證券網，網址?www.cnstock.com；證券時報網，網址www.secutimes.com；中國資本證券網，網址?www.ccstock.cn）和發行人網站（網址?www.hzcctech.com）披露的《杭州長川科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》全文及相關資料。特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分瞭解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，並審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
4、根據中國證監會制定的《上市公司行業分類指引》，發行人所屬行業為制造業（C）中的專用設備制造業（C35），中證指數有限公司發佈的行業最近一個月平均靜態市盈率為79.22倍（截止T-3日，即2017年3月29日）。發行人和保薦機構（主承銷商）綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為9.94元/股。本次發行價格9.94元/股對應的市盈率為：
（1）17.23倍（每股收益按照2016年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；
（2）22.97倍（每股收益按照2016年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東凈利潤除以本次發行後總股本計算）。
本次發行價格對應的市盈率低於中證指數有限公司發佈的行業最近一個月平均靜態市盈率，請投資者決策時參考。有關本次定價的具體分析請見同日刊登的《杭州長川科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》。
5、發行人本次募投項目預計使用募集資金14,959.39萬元。按本次發行價格9.94元/股，發行新股1,905萬股計算的預計募集資金總額為18,935.70萬元，扣除發行費用約3,976.31萬元後，預計募集資金凈額約為14,959.39萬元，不超過發行人本次募投項目預計使用的募集資金金額。本次發行完成後，存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
6、本次網上發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必註意由於上市首日股票流通量增加導致的投資風險。
7、發行人的所有股份均為可流通股份。本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關股東基於公司治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自願承諾。
8、請投資者務必關註投資風險，當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商采取中止發行措施：
（1）網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時；
（2）發行人在發行過程中發生重大會後事項影響本次發行的；
（3）中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事後監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的，責令發行人和保薦機構（主承銷商）暫停或中止發行。
中止發行時，網上投資者中簽股份無效且不登記至投資者名下。
中止發行後，在本次發行核準文件有效期內，經向中國證監會備案，發行人和主承銷商可擇機重啟發行。
9、本次發行結束後，需經交易所批準後，方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價並加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。
10、本次發行有可能存在上市後跌破發行價的風險。投資者應當充分關註定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市後可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市後不會跌破發行價格。
11、發行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者註意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購，我們希望認可發行人的投資價值並希望分享發行人的成長成果的投資者參與申購。
12、本投資風險特別公告並不保證揭示本次發行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地瞭解證券市場蘊含的各項風險，根據自身經濟實力、投資經驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發行申購的決定。
發行人：杭州長瑪爾濟斯幼犬飼料推薦川科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司
2017年3月31日
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